Menjelang pendaftaran pernikahannya, Yan Xi tiba-tiba bertemu dengan pria yang lebih muda yang langsung cocok dengannya. Ia beranggapan bahwa pernikahan demi kenyamanan tidak ada hubungannya dengan perasaan, sehingga tidak perlu khawatir. Namun di sebuah jamuan makan keluarga, dia terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua yang duduk di ujung meja—yang dipanggil dengan hormat oleh keluarga sebagai “Tuan Ketiga”—sebenarnya adalah pria yang dia temui malam sebelumnya. Sejak saat itu, dia mengamati etika yang pantas sebagai seorang junior di siang hari, namun di malam hari dia terus bertemu dengan pria berkuasa ini—yang mengesankan di depan umum, lembut secara pribadi—secara rahasia. Apa yang dimulai sebagai pertemuan yang lahir dari kesalahpahaman secara bertahap mengungkapkan ikatan tak terduga di antara mereka.

Di sebuah desa terpencil, lahirlah dua anak kembar, dipisahkan siang dan malam. Bertahun-tahun kemudian, dan ketika kakak laki-lakinya, Yuru, telah menjadi pemburu binatang, saudara perempuannya Asa telah dikurung di dalam sangkar, diperintahkan untuk melakukan tugas khusus yang melarang dia bertemu lebih dari beberapa individu terpilih. Pada hari yang tidak mencolok, sekelompok pria bersenjata yang mengendarai helikopter, disebut sebagai "naga" oleh warga, menyerang desa untuk mencari Yuru, membunuh setiap orang dewasa yang terlihat. Ketika Yuru mencoba untuk bertemu dengan Asa dan melarikan diri, dia malah menemukan mayat—dan terlebih lagi, orang yang membunuhnya mengaku sebagai saudara kembar Yuru yang sebenarnya. Sebelum wanita itu dapat menangkapnya, Yuru diselamatkan oleh seorang pria bernama Dera, orang luar yang sering mengunjungi desa. Namun, tak lama kemudian keduanya terpojok. Dalam upaya terakhirnya, Dera membuat Yuru memberikan hadiah kepada dewa desa, memanggil sepasang daemon yang keberadaannya pasti akan mengungkap kebenaran di balik peristiwa kacau ini.